Чтобы провести первое публичное размещение акций или IPO, сервису микроблогов Twitter понадобился “револьверный” кредит – несколько банков откроют для компании кредитную линию на сумму $1 млрд.
Эти средства потребуются Twitter, чтобы покрыть потенциальные издержки в ходе первичного размещения. Кроме того, средства могут быть использованы для дальнейшего развития бизнеса.
Уточним, что ключевая особенность возобновляемого займа, который иначе называют “револьверным кредитом”, заключается в том, что компания должна будет выплатить кредиторам определённую сумму, даже если деньги ей не понадобятся.
Кредит Twitter предоставят банки Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch и Deutsche Bank. Они же получат 3,25% от общей суммы, которую удастся привлечь, выступая андеррайтерами размещения.
Взявшись за "револьвер" Twitter порядочно рискует
Отметим, что Twitter считается компанией с не вполне ясными перспективами на фондовом рынке. В частности, в 2012 году чистый убыток компании составил $69 млн., но по результатам IPO её биржевая капитализация может превысить $10 млрд.
Как стало известно, первичное размещение Twitter должно состояться не позднее 15 ноября 2013 года.
Напомним, что недавно на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США опубликовали финансовую отчётность сети микроблогов. Оказалось, что Twitter всё ещё не вышел на самоокупаемость.